Berater Budget & Planung (Teilzeit/Nebenjob)

Convit Central GmbH; Richterswil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

5-Sterne-Trip Incentives

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Richterswil sucht Berater Budget & Planung in Teilzeit/Nebenjob. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung ohne Versicherungen. Quereinsteiger willkommen; CRM-gestützte Bearbeitung und regelmäßige Kundenbetreuung gehören dazu.

Es erwartet Sie ein hybrides Arbeitsmodell mit Homeoffice-Option sowie eine klare Karrierepfadentwicklung, Mentoring und regelmäßige Weiterbildungen. Bewerbungen richten Sie an Recruiting.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Vertriebserfahrung

Kundenberatung

CRM-Pflege

Terminplanung

Tools

CRM System

Jobbeschreibung

Berater Budget & Planung (Teilzeit/Nebenjob)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Richterswil, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg / Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung / Pensum: 10–100 % / Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top‑Performer.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.