Finanzberater (Junior) · 10–60 % · Homeoffice

Convit Central GmbH; Langenthal; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Quereinsteiger für die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Die Festanstellung umfasst 10–100 % Pensum und Online-/Hybrid-Arbeit ist möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte (ohne Versicherungen) und führen Termine online oder vor Ort durch; CRM-Nachbearbeitung gehört dazu. VBV-Ausbildung wird angeboten, dazu Mentoring und klare Karrierepfade.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Kenntnisse

Verkauf/Service-Erfahrung

Selbstständige Arbeitsweise

Terminplanung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

- Region (Kundengebiet): Langenthal, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Profil

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.