Portfolio Management Support – Datenqualität & Prozesse

Marcuard Family Office AG; Zürich; On-site; CHF 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Innovative Arbeitsumgebung

Weiterbildungsmöglichkeiten

Kundenstruktur – diversifiziert in der

Netzwerk in der Schweiz und im Ausland

Wertschätzende Kultur

Beteiligungsmöglichkeit

Job summary

Marcuard Family Office AG sucht eine/n Sachbearbeiter/in (80-100%) im Bereich Portfolio Support. Sie sichern Datenqualität im Tagesgeschäft und unterstützen die Portfolio Manager in Prozessen.

Sie bringen eine kaufmännische Grundausbildung und Banken-Backoffice-Erfahrung mit, beherrschen MS-Office, insbesondere Excel, und verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Wir bieten eine freundliche Unternehmenskultur und Entwicklungsmöglichkeiten.

Qualifications

• Kaufmännische Grundausbildung (Banklehre oder kaufmännische Weiterbildung) sowie langjährige Erfahrung im Banken-Backoffice, Wertschriftadministration oder Portfolio Support.
• Hohe Zahlenaffinität, Genauigkeit, Pflicht- und Qualitätsbewusstsein sowie Freude an wiederkehrenden, geschäftskritischen Abläufen.
• Sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel); Erfahrung mit Portfolio Management Systemen (z. B. PM1) und Dokumentenmanagementsystemen ist ein Vorteil.
• Zuverlässige Teamplayer-Mentalität, strukturierte Selbstorganisation sowie ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Schnittstellen.
• Sprachkenntnisse: Deutsch fließend in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Sicherstellung der Datenqualität im operativen Tagesgeschäft.
• Koordination von Schnittstellen und Prozessen für Portfolio Manager.
• Erstellung und Archivierung von Compliance-Dokumenten.
• Vorbereitung von Auswertungen und standardisierten Kundenreportings.
• Team-Stellvertretung im PM Services Team.

Skills

Zahlenaffinität

Genauigkeit

Dienstleistungsorientierung

Teamplayer

Deutsch (Wort & Schrift)

Englischkenntnisse

Education

Kaufmännische Grundausbildung (Banklehre oder kaufmännische Weiterbildung)

Tools

MS Office (Excel)

Portfolio Management Systeme (PM1)

Dokumentenmanagementsysteme

Job description

Marcuard Family Office AG sucht eine/n Sachbearbeiter/in (80-100%) im Bereich Portfolio Support. Sie sichern Datenqualität im Tagesgeschäft und unterstützen die Portfolio Manager in Prozessen.

Sie bringen eine kaufmännische Grundausbildung und Banken-Backoffice-Erfahrung mit, beherrschen MS-Office, insbesondere Excel, und verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Wir bieten eine freundliche Unternehmenskultur und Entwicklungsmöglichkeiten.