Junior Vorsorgeberater — VBV-Ausbildung & Mentoring
Convit Central GmbH
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Benefits offered by this job
Job summary
Convit Central GmbH sucht Mitarbeiter/in zur Einstieg oder Ausbau in der Vorsorgeberatung im Bereich private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Nebst einer fundierten VBV-Ausbildung bieten wir kostenfreie interne Schulungen und klare Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie beraten Privatkunden in Zürich und Umgebung, analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte und pflegen Kundendossiers sorgfältig. Flexible Arbeitsmodelle und eine langfristige Kundenbeziehung stehen im Fokus.
Qualifications
- VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
- Profil-Leben-Bezug, falls noch nicht vorhanden, Unterstützung bei VBV-Ausbildung und VBV-Zertifizierung.
- Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
- Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
Responsibilities
- Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
- Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
- Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
Skills
Education
Job description
Convit Central GmbH sucht Mitarbeiter/in zur Einstieg oder Ausbau in der Vorsorgeberatung im Bereich private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Nebst einer fundierten VBV-Ausbildung bieten wir kostenfreie interne Schulungen und klare Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie beraten Privatkunden in Zürich und Umgebung, analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte und pflegen Kundendossiers sorgfältig. Flexible Arbeitsmodelle und eine langfristige Kundenbeziehung stehen im Fokus.
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