Junior Finanzplaner: Vorsorge & ETF-Planung | Hybrid

Convit Central GmbH; Lyssach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

Karrierepfad Junior → Senior → Teamle

5-Sterne-Trip für Top-Performer

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen Junior Finanzplaner (Junior) für Festanstellung mit hybridem Arbeitsmodell. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Einstieg ist auch ohne klassische Versicherungsprodukte möglich; Lohn 1'500–7'500 CHF/Monat OTE, je Pensum. Sie arbeiten selbstständig, pflegen Termine und CRM-Daten, betreuen Privat- und Geschäftskunden und arbeiten eng mit dem Team zusammen, um passende Konzepte zu entwickeln.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- und CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (ohne Versicherungen).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

CRM-Pflege

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen Junior Finanzplaner (Junior) für Festanstellung mit hybridem Arbeitsmodell. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Einstieg ist auch ohne klassische Versicherungsprodukte möglich; Lohn 1'500–7'500 CHF/Monat OTE, je Pensum. Sie arbeiten selbstständig, pflegen Termine und CRM-Daten, betreuen Privat- und Geschäftskunden und arbeiten eng mit dem Team zusammen, um passende Konzepte zu entwickeln.