Junior Finanzplaner (Quereinstieg) – Vorsorge & ETFs

Convit Central GmbH; Zürich; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht einen Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) in Festanstellung. Du berätst Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagekonzepten und setzt den Einstieg in 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung um.

Du analysierst Bedürfnisse, erstellst Finanzkonzepte ohne Versicherungen, führst Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegst den CRM-Bestand. Flexible Arbeitszeiten, Hybrid-Arbeit und VBV-Ausbildung werden angeboten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM-Pflege

Terminplanung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Zürich sucht einen Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) in Festanstellung. Du berätst Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagekonzepten und setzt den Einstieg in 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung um.

Du analysierst Bedürfnisse, erstellst Finanzkonzepte ohne Versicherungen, führst Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegst den CRM-Bestand. Flexible Arbeitszeiten, Hybrid-Arbeit und VBV-Ausbildung werden angeboten.