Junior Finanzplaner (Teilzeit) - Hybrid inkl. VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Stäfa; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Stäfa, Schweiz, sucht einen Junior Finanzplaner (Teilzeit) zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Sie arbeiten hybrid (Homeoffice möglich) und nutzen moderne Tools; Quereinstieg willkommen, Termin- & CRM-Pflege sind Teil des Alltags. Leistungsbezogene Boni tragen zum Einkommen bei.

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

CRM-Pflege

Selbstständige Arbeitsweise

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Stäfa, Schweiz, sucht einen Junior Finanzplaner (Teilzeit) zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Sie arbeiten hybrid (Homeoffice möglich) und nutzen moderne Tools; Quereinstieg willkommen, Termin- & CRM-Pflege sind Teil des Alltags. Leistungsbezogene Boni tragen zum Einkommen bei.