Junior Finanzplaner (Quereinstieg) – Vorsorge & ETF

Convit Central GmbH; Küsnacht; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice-/Hybrid-Möglichkeiten

VBV-Ausbildung/Mentoring

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht einen Junior Finanzplaner (Quereinstieg) mit Fokus auf Vorsorge, Sparen und ETF-Sparpläne. Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+).

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte. Beratungsgespräche online oder vor Ort, CRM-Dokumentation und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sind Kernaufgaben.

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen in der Finanzberatung.
• Beratungserfahrung oder Verkaufsvorteil motiviert.
• Strukturierte Arbeitsweise und Lernbereitschaft wichtig.
• Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vorsorgekonzepte.
• Arbeiten mit CRM-Systemen und Dokumentation von Follow-ups.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Mentoring und interne Ausbildung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

CRM-Dokumentation

Kundenkontakt

Selbstständige Arbeitsweise

Kommunikation

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Zürich sucht einen Junior Finanzplaner (Quereinstieg) mit Fokus auf Vorsorge, Sparen und ETF-Sparpläne. Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+).

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte. Beratungsgespräche online oder vor Ort, CRM-Dokumentation und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sind Kernaufgaben.