Junior Finanzplaner: Flexible Zeiten, Vorsorge & Beratung

Convit Central GmbH; Zürich; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Kundinnen und Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) mit flexiblen Zeiten. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte.

Die Position bietet eine Festanstellung von 10–100 %, Homeoffice-/Hybrid-Möglichkeiten, interne VBV-Ausbildung und Entwicklung Richtung Fach-/Teamrollen.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Ergebnisorientierte Beratung, CRM-Dokumentation.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Kostenlose VBV-Ausbildung sowie Mentoring und Weiterbildung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

Kundenbetreuung

Analytische Fähigkeiten

Ausbildung

Ausbildung im Finanzbereich

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Kundinnen und Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) mit flexiblen Zeiten. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte.

Die Position bietet eine Festanstellung von 10–100 %, Homeoffice-/Hybrid-Möglichkeiten, interne VBV-Ausbildung und Entwicklung Richtung Fach-/Teamrollen.