Junior Finanzcoach – Vorsorge & Finanzplanung (Mentoring)

Convit Central GmbH; Baden; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Interne VBV-Ausbildung

Mentoring & Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Moderne Arbeitsmittel

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Baden, Schweiz, sucht Nachwuchs Finanzcoach in Teilzeit bis 100% mit Mentoring. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Quereinsteiger willkommen; flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion, moderne Arbeitsmittel sowie interne VBV-Ausbildung mit Zertifizierung.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Kenntnisse

Vorsorgeberatung

Finanzplanung

Kundenberatung

CRM-Dokumentation

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Baden, Schweiz, sucht Nachwuchs Finanzcoach in Teilzeit bis 100% mit Mentoring. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Quereinsteiger willkommen; flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion, moderne Arbeitsmittel sowie interne VBV-Ausbildung mit Zertifizierung.