Junior Finance Coach Quereinstieg, Homeoffice

Convit Central GmbH; Oftringen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten

VBV-Ausbildung inklusive

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Oftringen, Schweiz, sucht für den Einstieg in die Finanzberatung eine motivierte Person. Fokus liegt auf Vorsorge, Sparplänen, 3a/3b sowie Finanzplanung und Budgetierung. Beratung erfolgt sowohl online als auch vor Ort; CRM-Dokumentation ist Teil der täglichen Arbeit.

Quereinstieg ist willkommen; Ausbildung im Bereich Beratung/Verkauf vorteilhaft. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion sowie umfassende interne Ausbildung stehen bereit.

Qualifikationen

• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Bedarfsanalyse

Kundenkontakt

Verkauf

CRM-Dokumentation

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Junior Finance Coach Quereinstieg, Homeoffice

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Oftringen, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.