Financial Coach (Einsteiger) Quereinstieg, Homeoffice

Convit Central GmbH; Suhr; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Einsteiger als Financial Coach (Quereinstieg) mit Homeoffice-Option. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen (3a/3b, ETF) und Budgetplanung, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Finanzkonzepte.

Sie arbeiten flexibel im 10–100% Pensum, deutschsprachig (B2+) und profitieren von einer kostenlosen VBV-Ausbildung, Mentoring, moderner Ausstattung sowie regelmäßiger Weiterbildung und einer Mischung aus

Qualifikationen

• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratung, Sparpläne (3a/3b) und ETF-Produkte erklären.
• Kundenkontakt und Beratungen online sowie vor Ort durchführen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung begleiten.
• Bedarf analysieren und individuelle Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise und Lernbereitschaft.

Kenntnisse

Bedürfnisanalyse

Kundenberatung

Verkaufskompetenz

Kommunikation

Jobbeschreibung

Financial Coach (Einsteiger) Quereinstieg, Homeoffice

Job Openings Financial Coach (Einsteiger) Quereinstieg, Homeoffice

Financial Coach (Einsteiger) Quereinstieg, Homeoffice

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Suhr, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.