Junior Finanzcoach – Quereinstieg willkommen

Convit Central GmbH; Erlenbach (ZH); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice

Hybrides Arbeiten

Fortbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht einen Junior Finanzcoach mit Quereinstieg, Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Einstieg und Entwicklung bis zur Fach- oder Teamrolle sind vorgesehen.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, entwickeln individuelle Vorsorgekonzepte und führen Beratungen online oder vor Ort durch. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Option je nach Funktion, Mentoring und VBV-Ausbildung werden geboten.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und 3a/3b beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorgekonzepte erstellen.
• Beratungen online und vor Ort durchführen sowie im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Kundenkontakt

CRM Kenntnisse

Selbstständige Arbeitsweise

Gute Kommunikation

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Junior Finanzcoach – Quereinstieg willkommen

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Einsatzregion: Erlenbach ZH, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.