Finanzberater Quereinstieg Teilzeit/Nebenjob

Convit Central GmbH; Vordemwald; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Weiterbildung

Homeoffice

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberaterinnen und -berater im Quereinstieg für Teilzeit bzw. Nebenjob in Vordemwald, Schweiz. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Flexible Arbeitszeiten, Mentoring, Einarbeitung und Weiterbildung werden angeboten. Das Pensum reicht von 10 % bis 100 %, mit Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion. Interne VBV-Ausbildung und Zertifizierungs­vorbereitung sind Bestandteil der

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.

Aufgaben

• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• CRM-Dokumentation von Follow-ups sicherstellen.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Verkaufserfahrung

Kundenkontakt

Quereinsteiger willkommen

Jobbeschreibung

Finanzberater Quereinstieg Teilzeit/Nebenjob

About the job Finanzberater Quereinstieg Teilzeit/Nebenjob

Finanzberater Quereinstieg Teilzeit/Nebenjob

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Vordemwald, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.