Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen

Convit Central GmbH; Zürich; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Kund enberater Finanz & Vorsorge in Zürich. Quereinstieg willkommen. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten sowie eine interne VBV-Ausbildung werden angeboten.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Beratung oder Vertrieb von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeiten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen und im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkaufserfahrung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen

Job Openings Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen

About the job Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen

Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Einsatzregion: Oerlikon, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.