Finanzberater (Homeoffice) Quereinstieg, moderne Tools & Mentoring

Convit Central GmbH; Schöftland; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

VBV-Ausbildung

Fortbildung und Weiterentwicklung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Schöftland sucht Finanzberaterinnen und -berater mit Fokus auf Homeoffice und Mentoring. Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Die Position bietet flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten, sowie eine kostenfreie interne VBV-Ausbildung und fortlaufende Weiterbildung. Einstieg bis hin zu weiterführenden Fach- oder Teamrollen ist möglich.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Deutsch (B2+)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Jobbeschreibung

Finanzberater (Homeoffice) Quereinstieg, moderne Tools & Mentoring

Job Openings Finanzberater (Homeoffice) Quereinstieg, moderne Tools & Mentoring

Finanzberater (Homeoffice) Quereinstieg, moderne Tools & Mentoring

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Schöftland, Schweiz


• Vertragsart: Festanstellung - Pensum: 10-100 % - Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohnrahmen: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.


• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.


• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.


• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.


• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.


• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.


• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.


• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.


• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.


• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.


• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.