Kundenberater Einstieg Finanzen Homeoffice möglich

Convit Central GmbH; Thalwil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht motivierte Kundenberaterinnen/ -berater für Finanz- und Vorsorgeberatung. Schwerpunkt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Budgetplanung und Vermögensaufbau. Einstieg für Quereinsteiger, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Option je nach Funktion.

Die Stelle bietet 10–100 % Pensum, Festanstellung und eine Einarbeitung mit laufender Weiterbildung. Kandidaten sollten Deutsch auf B2+ Niveau sprechen und Freude am Kontakt mit Menschen haben.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Gespräche online und vor Ort durchführen sowie CRM-Dokumentation durchführen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort führen, Follow-ups im CRM dokumentieren.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Kundenberater Einstieg Finanzen Homeoffice möglich

Job Openings Kundenberater Einstieg Finanzen Homeoffice möglich

About the job Kundenberater Einstieg Finanzen Homeoffice möglich

Kundenberater Einstieg Finanzen Homeoffice möglich

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• - Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• - Einsatzregion: Thalwil, Schweiz
• - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• - Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• - Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• - Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• - Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• - Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• - Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• - Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• - Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• - Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• - Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.