Finanzplanungs-Experte – Vorsorge & Vermögen gestalten

Gossau24; Sankt Gallen; Hybrid; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Altersvorsorge

Aktienprogramm

Flottenrabatt

Gesundheitsförderung

Aus- und Weiterbildung

Job summary

Helvetia Schweiz sucht eine erfahrene Fachkraft im Versicherungsbereich mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen. Sie beraten Kundinnen und Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen das Team bei Schulungen und Marktanalysen.

Sie bauen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden auf, treiben den Ausbau von Vermögenslösungen voran und arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung der Themen Vorsorge und Vermögen in der Helvetia-Gruppe mit.

Qualifications

• Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
• Unternehmergeist und Aufbauwillen.
• Ausgezeichnete Kommunikationsstärke in Deutsch.
• Analytisches Denken und Zahlenaffinität.
• Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität.

Responsibilities

• Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vorsorge- und Finanzgeschäften.
• Durchführung von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Schulungen.
• Aufbau von Kundenbeziehungen und Erweiterung des Netzwerks.
• Marktanalyse und Ableitung von Strategien im Bereich Vorsorge/Finanzen.
• Mitwirkung beim Ausbau von Versicherungs- und Vermögenslösungen.

Skills

Versicherungsberater

Marktanalyse

Vorsorge & Finanzen

Kundenbeziehungen

Teamarbeit

Education

Finanzdienstleistungs-Ausbildung/Studium

Job description

Helvetia Schweiz sucht eine erfahrene Fachkraft im Versicherungsbereich mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen. Sie beraten Kundinnen und Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen das Team bei Schulungen und Marktanalysen.

Sie bauen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden auf, treiben den Ausbau von Vermögenslösungen voran und arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung der Themen Vorsorge und Vermögen in der Helvetia-Gruppe mit.