Experte Finanzplanung – Vorsorge & Vermögen gestalten

Helvetia Schweiz; Chur; On-site; CHF 110,000 - 180,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweiz in der Region Graubünden sucht eine erfahrene Fachperson als Versicherungsberater:in mit Fokus Vorsorge und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen Kollegen bei Schulungen.

Sie analysieren Märkte, entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung und bauen das Vorsorge- und Vermögensportfolio aktiv mit auf. Teamarbeit, Networking und exzellente Kommunikationsfähigkeiten sind gefragt.

Qualifications

• Fundierte Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Analysefähigkeiten.

Responsibilities

• Beratung unserer Kundinnen und Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft.
• Durchführung von Marktanalysen und Entwicklung von Marktbearbeitungsstrategien.
• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen sowie Netzwerkpflege innerhalb von Helvetia.
• Mitwirkung beim Aufbau von Vermögens- und Versicherungsprodukten.

Skills

Kundenberatung

Marktanalyse

Vertriebsorientierung

Teamarbeit

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Education

Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich

Job description

Helvetia Schweiz in der Region Graubünden sucht eine erfahrene Fachperson als Versicherungsberater:in mit Fokus Vorsorge und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen Kollegen bei Schulungen.

Sie analysieren Märkte, entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung und bauen das Vorsorge- und Vermögensportfolio aktiv mit auf. Teamarbeit, Networking und exzellente Kommunikationsfähigkeiten sind gefragt.