Finanzplanerin | Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice

Basler Kantonalbank

Basel

Remote

CHF 110,000 - 160,000

Full time

38 hours ago

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Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice-Möglichkeiten

Teamgeist

Entwicklungsmöglichkeiten

Beratung & Unterstützung durch das Fin

Job summary

Basler Kantonalbank in Basel sucht eine erfahrene Finanzplanerin (w/m) zur Betreuung vermögender Privatkunden. Sie führen Ersttermine, gewinnen Beratungsprojekte gegen Honorar und erstellen Finanzplanungen.

Sie arbeiten eng mit dem Team Finanzplanung zusammen, definieren Umsetzungsmaßnahmen und stehen Vertriebskollegen bei Fragen zu Pension, Steuern und Vorsorge beratend zur Seite. Eine fachliche Weiterbildung ist willkommen, ebenso Freude am Kundenkontakt.

Qualifications

Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin.
Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting.
Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundinnen als auch Kunden zu begeistern.

Responsibilities

Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden.
Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar.
Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen.
Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden.
Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge