Finanzplanerin – Flexible Arbeit & Homeoffice

Basler Kantonalbank; Basel; Hybrid; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice-Möglichkeiten

Traditionelle Bank mit modernem Umfeld

Job summary

Basler Kantonalbank (BKB) sucht eine erfahrene Finanzplanerin zur Durchführung von Erstterminen mit vermögenden Privatkunden und zur Gewinnung von Beratungsprojekten gegen Honorar.

Sie erstellen und besprechen Finanzplanungen, arbeiten eng mit Vertrieb zusammen und stehen Kunden bei Fragen zu Pensionierung, Steuern und Vorsorge beratend zur Seite. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten werden geboten.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin.
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting.
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundenberatende als auch Kundinnen und Kunden zu begeistern.
• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären.

Responsibilities

• Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden.
• Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar.
• Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen.
• Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden.
• Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge.

Skills

Finanzplanung

Kommunikationsfähigkeiten

Verhandlungsgeschick

Kundenberatung

Education

eidg. Finanzplanerin

MAS Financial Consulting

Job description

Basler Kantonalbank (BKB) sucht eine erfahrene Finanzplanerin zur Durchführung von Erstterminen mit vermögenden Privatkunden und zur Gewinnung von Beratungsprojekten gegen Honorar.

Sie erstellen und besprechen Finanzplanungen, arbeiten eng mit Vertrieb zusammen und stehen Kunden bei Fragen zu Pensionierung, Steuern und Vorsorge beratend zur Seite. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten werden geboten.