Finanzplanerin

Basler Kantonalbank; Basel; Remote; CHF 110,000 - 160,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice-Möglichkeiten

Teamgeist

Entwicklungsmöglichkeiten

Beratung & Unterstützung durch das Fin

Job summary

Basler Kantonalbank in Basel sucht eine erfahrene Finanzplanerin (w/m) zur Betreuung vermögender Privatkunden. Sie führen Ersttermine, gewinnen Beratungsprojekte gegen Honorar und erstellen Finanzplanungen.

Sie arbeiten eng mit dem Team Finanzplanung zusammen, definieren Umsetzungsmaßnahmen und stehen Vertriebskollegen bei Fragen zu Pension, Steuern und Vorsorge beratend zur Seite. Eine fachliche Weiterbildung ist willkommen, ebenso Freude am Kundenkontakt.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin.
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting.
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundinnen als auch Kunden zu begeistern.

Responsibilities

• Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden.
• Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar.
• Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen.
• Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden.
• Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge

Skills

Kommunikationsfähigkeiten

Begeisterungsfähigkeit

Selbständig

Verhandlungsgeschick

Kundenkontakt

Education

eidg. Finanzplanerin

Fachplanungsexpertin

MAS Financial Consulting

Job description

Schwarz und Wyss - unsere Lieblingsfarben seit 1899. Schlicht. Elegant. Gradlinig. Als Arbeitgeberin hingegen sind wir erfrischend bunt, vielfältig und divers. Und manchmal ganz anders, als du vielleicht denkst. Wie hier beim Stelleninserat. Denn wer sagt eigentlich, dass Frauen bei männlichen Texten einfach so mitgemeint sind? Weil wir gerne noch mehr Frauenpower bei der BKB haben wollen, drehen wir darum den Spiess einfach um und schreiben in der weiblichen Form. Männer? Sind natürlich auch weiterhin willkommen. Möchtest du mehr dazu erfahren, wer wir sind und wie wir so ticken? Gerne.

Finanzplanerin (w/m)

Michela, Tobias, Gilberto und weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Finanzplanung und der Abteilung Beratung & Lösungen in Baselsuchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!

Dein neuer Job

• Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden
• Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar
• Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen
• Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden
• Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge

Davon profitieren wir

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundenberatende als auch Kundinnen und Kunden zu begeistern
• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

So profitierst du

• Neben einer Bank mit viel Tradition, bei unserer jungen, kecken Tochter Bank Cler weitere spannende Wege finden, um den Konzern mitzugestalten
• Zeitlich flexibel arbeiten, Möglichkeiten für Homeoffice
• Ein unaufgeregter, herrlich unkomplizierter Teamgeist
• Interessante Entwicklungsmöglichkeiten - und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite
• Du erwartest von uns ein rundum gutes Anstellungspaket? Recht hast du, hier geht es zu den Details und vielen weiteren Vorteilen

Noch Fragen?

Gerne! Wenn es um Fachliches geht, freut sich Melanie Bissig, Leiterin Finanzplanungunter 061 266 24 59 auf deinen Anruf. Für alle anderen Fragen rund um die BKB ist Raphael Schlageter gerne für dich da.