Finanzplaner: Pensionsplanung & Beratung vor Ort

Aargauische Kantonalbank; Aarau; Vor Ort; CHF 95.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Aargauische Kantonalbank sucht eine/n Finanzplaner/in zur Erarbeitung und Kontrolle umfassender Finanz-/Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen. Du arbeitest eng mit Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Beratern zusammen und bringst deine Fachkompetenz ein.

Du hast eine höhere Weiterbildung im Finanzplanungsbereich, gute Ausdrucksweisen, beherrschst Word/Excel und ideal Allfina. Ein Führerausweis B ist erforderlich; Teamarbeit und eigenständige, lösungsorientierte Arbeitsweise runden

Qualifikationen

• Du hast eine höhere Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung absolviert (z.B. Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting, KMU-Finanzexperte/in).
• Deine Kenntnisse in der Finanzplanung konntest du vorteilsweise in den letzten Jahren bereits in der Praxis einsetzen und dabei deine Fachkompetenz beweisen.
• Eine stilsichere schriftliche und mündliche Ausdrucksweise ist eines deiner Qualitätsmerkmale.
• Gute Anwenderkenntnisse in Word und Excel setzen wir voraus, Kenntnisse im Finanzplanungssystem Allfina wären ein zusätzlicher Benefit.
• Da du Kundentermine in verschiedenen Regionen der Aargauischen Kantonalbank wahrnehmen wirst, ist ein Führerausweis Kat. B unverzichtbar.
• Du arbeitest gerne im Team und verfügst gleichzeitig über eine selbständige sowie lösungsorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Du erarbeitest und kontrollierst hauptsächlich umfassende Finanz-/Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen.
• Im Kundengespräch nutzt du die sich dir bietende Verkaufschance.
• Für unseren Kundenberaterinnen und Kundenberater bist du Anlaufstelle für Fachfragen.

Kenntnisse

Teamfähigkeit

Kundenorientierung

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Höhere Weiterbildung Finanzplanung

Tools

Word

Excel

Jobbeschreibung

Die Aargauische Kantonalbank sucht eine/n Finanzplaner/in zur Erarbeitung und Kontrolle umfassender Finanz-/Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen. Du arbeitest eng mit Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Beratern zusammen und bringst deine Fachkompetenz ein.

Du hast eine höhere Weiterbildung im Finanzplanungsbereich, gute Ausdrucksweisen, beherrschst Word/Excel und ideal Allfina. Ein Führerausweis B ist erforderlich; Teamarbeit und eigenständige, lösungsorientierte Arbeitsweise runden