Finanzplaner (m/w/d)

Equal.Jobs; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Zurich in Zürich sucht eine engagierte Fachperson im Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz. Du erstellst selbständig Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb, unterstützt Vorsorgespezialisten und arbeitest eng mit internen Partnern zusammen.

Du bringst eine Weiterbildung als Finanzplaner oder NDS HF Finanzplanung mit, verfügst über Praxis in der Finanz- und Pensionsplanung und bist sprachlich flexibel.

Qualifikationen

• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF
• Praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Verkaufserfahrung von Vorteil

Aufgaben

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Kenntnisse

Finanzplanung

Analytisches Denken

Teamfähigkeit

Ausbildung

Eidg. Fachausweis Finanzplaner

NDS HF Finanzplanung

Tools

Logismata Allfina Pro

Pension Planner

Jobbeschreibung

134434 | 80 - 100% | Zurich | Hybrid

Hast du Freude daran, mit deinem analytischen Denken individuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu erstellen? Bist du es dir gewohnt, als Teamplayer, in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten? Und arbeitest du gerne mit Zahlen?

Werde Teil unseres Teams des Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz und arbeite Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten auf den Generalagenturen und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.

Das erwartet dich

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Das zeichnet dich aus

• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Gut zu wissen

Teilzeit oder Vollzeit: 80 - 100%

Arbeitsort: Oerlikon, Zürich

Stellenantritt: nach Vereinbarung

Reisetätigkeit: Keine Reisetätigkeiten

Hybrides Arbeiten: bis zu 40%