Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100%

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG / Zurich Insurance Company Ltd / Zurich Compagnie d'Assurances; Zürich; Hybrid; CHF 80,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrides Arbeiten

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsangebote

Job summary

Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG sucht einen Finanzplaner (m/w/d) 80–100% am Hauptsitz Zürich-Oerlikon. Sie erstellen eigenständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb, unterstützen Vorsorgeexperten und arbeiten eng mit Generalagenturen zusammen.

Sie bringen eidg. Fachausweis oder NDS HF Finanzplanung, analytisches Denken und Teamgeist mit. Das Team fördert Wissenstransfer, flexibles hybrides Arbeiten bis zu 40% und spannende Weiterbildungsangebote.

Qualifications

• Ausbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder NDS HF Finanzplanung.
• Berufserfahrung in Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, teamfähig und zuverlässig.
• Stilsichere Deutschkenntnisse; FR/IT von Vorteil.

Responsibilities

• Selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb erstellen.
• Weiterentwicklung von Finanzplanungstools und Prozessoptimierung.
• Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicherstellen.
• In Fachgremien arbeiten und aktiv an Projekten mitwirken.

Skills

Finanzplanung

Vertriebserfahrung

Analytisches Denken

Teamplayer

Deutschkenntnisse

Education

eidg. Fachausweis Finanzplaner

NDS HF Finanzplanung

Tools

Logismata Allfina Pro

Pension Planner

Job description

Willkommen in deiner Zukunft!

55.000 Kolleginnen und Kollegen in 215 Ländern und Gebieten. Gemeinsam auf dem Weg, Versicherung jeden Tag neu zu denken - und die Zukunft für alle zu gestalten. Willkommen in einer starken Gemeinschaft, in der du von Anfang an etwas bewegst. Gemeinsam entwickeln wir uns weiter!

Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100%

Hast du Freude daran,mit deinem analytischen Denkenindividuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu erstellen? Bist du es dir gewohnt, als Teamplayer, in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten?Und arbeitest du gerne mit Zahlen?

Werde Teil unseres Teams des Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz und arbeite Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten auf den Generalagenturenund erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.

Was du tust

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Was du mitbringst

• Weiterbildung als Finanzplanermit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Zusätzliche Informationen

• Teilzeit oder Vollzeit: 80 - 100%
• Arbeitsort: Zürich, Oerlikon
• Hybrides Arbeiten: bis zu 40%

Wer wir sind

Zurich ist eine starke Marke - mehr als 1,4 Millionen Schweizer Kundinnen und Kunden vertrauen auf unsere Produkte und Dienstleistungen. Die Basis unseres Erfolgs bilden unsere 53'000 Mitarbeitenden weltweit, die unseren Kunden in 210 Ländern und Gebieten helfen, ihre Risiken besser zu verstehen und sich gegen diese zu schützen. Um die tägliche Leistung zu erbringen, bieten wir unseren Mitarbeitenden flexible Arbeitsmodelle und interessante Weiterbildungsmöglichkeiten. Als Zurich-Mitarbeitender profitierst du von einer Vielzahl an Vorteilen und einer starken Kultur, geprägt von Akzeptanz, Vielfältigkeit und Teamorientierung.
Bei Zurich pflegen wir eine Kultur der Vielfalt und Inklusion. Unsere Ziele und Werte sind geschaffen, um unsere Mitarbeitenden zu schützen, Vertrauen zu fördern und zu helfen, ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir stehen ein für Gerechtigkeit und Gleichheit unter unseren Angestellten, unabhängig vom Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, etc. Die Gewinnung unserer Talente sowie die Rekrutierungsprozesse spiegeln dieses Bekenntnis im Alltag. Steige bei uns ein und werde Teil dieser Kultur.