Senior Finanzplaner/in 80%-100%

Raiffeisen Group; Wallisellen, Hinteregg; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Raiffeisenbank Region Glatt sucht zum 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine engagierte Senior Finanzplaner/in 80%-100% zur Beratung bei Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.

Sie entwickeln individuelle Lösungen, unterstützen Beraterteams und gestalten das Finanzplanungsgeschäft aktiv weiter. Vorkenntnisse in Allfina/Logismata sind von Vorteil; eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamorientierung sind gewünscht.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung.
• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis; ideal CFP/MAS Financial Consulting oder gleichwertig.
• Selbständig, strukturiert, zielorientiert; ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.

Responsibilities

• Beratung von Kundinnen und Kunden in Fragen rund Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung bedarfsgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen.
• Unterstützung von Kundenberatern bei Vorsorge-Themen; Durchführung von Veranstaltungen, Fachreferaten und Schulungen.

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Vorsorgeplanung

Education

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

CFP/MAS Financial Consulting

Tools

Allfina/Logismata

Job description

Die Raiffeisenbank Region Glatt ist eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Wallisellen, Bassersdorf und Effretikon. Zur Verstärkung unseres Finanzplanungsteams suchen wir per 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80%-100%.

Was erwartet dich?

• Du berätst Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung
• Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft
• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und bringst deine Ideen zur Weiterentwicklung ein
• Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Vorsorge-Themen und setzt deine Fachkompetenz gezielt ein
• Du organisierst und führst Kundenveranstaltungen, Fachreferate und interne Schulungen durch
• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Du hast die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügst idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung
• Du besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten
• Du hast Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware

Die besten Finanzplanungen entstehen dort, wo Fachkompetenz auf persönliche Beratung trifft. Wenn du Freude daran hast, Kundinnen und Kunden bei den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens ganzheitlich zu begleiten und die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mitzugestalten, freue ich mich darauf, dich kennenzulernen.

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Tiziana Fässler

Personalverantwortliche