Finanzberatung Mentor: Teilzeit/Hybrid mit Tools

Convit Central GmbH; Schlieren; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

5-Sterne-Trip für Top-Performer

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz suchtt eine Beraterin/ ein Berater 3a/3b in Teilzeit oder Nebenjob, mit Fokus auf Privatkunden und Sparplänen. Sie beraten zu 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds und arbeiten flexibel vor Ort oder online.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Angebote (ohne Versicherungen) und führen Termine sowohl online als auch vor Ort durch. Gute CRM-Pflege und Termintreue sind Grundvoraussetzungen.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutsch (B2+) erforderlich; selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz suchtt eine Beraterin/ ein Berater 3a/3b in Teilzeit oder Nebenjob, mit Fokus auf Privatkunden und Sparplänen. Sie beraten zu 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds und arbeiten flexibel vor Ort oder online.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Angebote (ohne Versicherungen) und führen Termine sowohl online als auch vor Ort durch. Gute CRM-Pflege und Termintreue sind Grundvoraussetzungen.