Finanz- & Vorsorgeplaner: Individuelle Vermögensplanung

FinanceTalent; Schweiz; Remote; CHF 110.000 - 170.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Gute Sozialleistungen

Fringe Benefits

Moderne Arbeitsplatz in Zug

Zusammenfassung

Zugerberg Finanz in Zug sucht eine engagierte Fachperson als Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80-100%. Sie führen Kundengespräche, erfassen ganzheitliche Finanzsituationen und erstellen individuelle Planungen mit Szenarien und Empfehlungen.

Sie bringen ein Bachelor in Finance and Banking bzw. eine Weiterbildung als Finanzplaner/in mit. Deutschkenntnisse stark, Englisch/Weitere Sprachen vorteilhaft. Arbeitsplatz in Zug, zentral gelegen.

Qualifikationen

• Beratung von anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Fundierte Kenntnisse in Finanzierung, Anlagen und Vorsorge
• Erfahrung mit eigenem Kundenportfolio im Affluent-Segment wünschenswert
• Interdisziplinäres und vernetztes Denken wird erwartet

Aufgaben

• Kundengespräche führen und ganzheitliche finanzielle Situation erfassen
• Vermögens-, Einkommen-, Ausgaben- und Vorsorgesituation analysieren
• Individuelle Finanz-, Vorsorge- und Pensionierungsplanung erstellen
• Szenarien aufzeigen und langfristige Entwicklungen erläutern
• Konkrete Handlungsempfehlungen gemeinsam mit dem Relationship Manager erarbeiten

Kenntnisse

Kundenberatung

Portfolio-Betreuung

Finanzplanung

Ausbildung

Bachelor Finance and Banking

Weiterbildung Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

Zugerberg Finanz in Zug sucht eine engagierte Fachperson als Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80-100%. Sie führen Kundengespräche, erfassen ganzheitliche Finanzsituationen und erstellen individuelle Planungen mit Szenarien und Empfehlungen.

Sie bringen ein Bachelor in Finance and Banking bzw. eine Weiterbildung als Finanzplaner/in mit. Deutschkenntnisse stark, Englisch/Weitere Sprachen vorteilhaft. Arbeitsplatz in Zug, zentral gelegen.