Ganzheitlicher Finanz- & Vorsorgeplaner

Zugerberg Finanz; Zug; Vor Ort; CHF 110.000 - 170.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Gute Sozialleistungen

Fringe Benefits

Moderner Arbeitsplatz im Lüssihof in-Z

Zusammenfassung

Zugerberg Finanz in Zug sucht eine engagierte Kraft als Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100%. Sie führen Kundengespräche, erfassen ganzheitliche Finanzsituationen, erstellen individuelle Planungen und präsentieren Ergebnisse.

Sie bringen Bachelor in Finance and Banking mit und idealerweise eine Weiterbildungsmaßnahme zum Finanzplaner/ in. Arbeiten Sie eigenständig im Team am Standort Lüssihof in Zug.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Bachelorstudium in Finance and Banking
• Weiterbildung als Finanzplaner/in oder aktuell in entsprechender Ausbildung
• Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Affluent- bzw. Higher-Affluent-Segment
• Solide Fachkenntnisse in Finanzierung, Anlagen und Vorsorge
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln
• Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden sowie gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Interdisziplinäres und vernetztes Denken sowie hohe Eigenmotivation

Aufgaben

• Führen von Kundengesprächen und Erfassung der ganzheitlichen finanziellen Situation, Ziele und Bedürfnisse
• Analyse der Vermögens-, Einkommens-, Ausgaben- und Vorsorgesituation
• Erstellung von individuellen Finanz-, Vorsorge- und Pensionierungsplanungen
• Erarbeitung verschiedener Szenarien und Aufzeigen der langfristigen finanziellen Entwicklung
• Identifikation von Optimierungs- und Handlungsmöglichkeiten in Vermögen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern
• Aufbereitung und Präsentation der Finanzplanung sowie verständliche Vermittlung der Ergebnisse
• Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Massnahmen gemeinsam mit dem Relationship Manager
• Unterstützung des Relationship Managers und weiterer Spezialisten
• Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung bestehender Finanzplanungen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung
• Einbringen von Verbesserungsvorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung
• Mitarbeit bei internen Projekten, Kundenanlässen sowie Ad-hoc-Aufgaben

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

Vorsorgeplanung

Präsentation

Analytisches Denken

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Ausbildung

Bachelor Finance and Banking

Weiterbildung Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

Zugerberg Finanz in Zug sucht eine engagierte Kraft als Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100%. Sie führen Kundengespräche, erfassen ganzheitliche Finanzsituationen, erstellen individuelle Planungen und präsentieren Ergebnisse.

Sie bringen Bachelor in Finance and Banking mit und idealerweise eine Weiterbildungsmaßnahme zum Finanzplaner/ in. Arbeiten Sie eigenständig im Team am Standort Lüssihof in Zug.