Berater (w/m/d) Private Banking Basel

Baloise Group; Basel; Hybrid; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexibles Arbeiten im Büro, von zuHäu/

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorg

Zusätzliche Urlaubstage

Weiterbildungsmöglichkeiten

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Job summary

Helvetia in Basel sucht eine erfahrene Vermögensberaterin, die Privatkunden ganzheitlich betreut und als vertrauliche Ansprechperson fungiert. Sie entwickeln individuelle Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgekonzepte zusammen mit Bank- und Versicherungsspezialisten und integrieren Partnerleistungen in die Beratung.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung, Bankausbildung und fundierte Finanzweiterbildung mit. Unternehmerisches Denken, starke Kundenorientierung und regionales Netzwerk in Basel runden das

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in Betreuung vermögender Privatkunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung und Weiterbildung im Finanzbereich.
• Interesse an ganzheitlicher Beratung und Zusammenspiel von Bank und Versicherung.
• Unternehmerische Denkweise mit Kundenorientierung.

Responsibilities

• Privatkunden ganzheitlich betreuen und als Ansprechperson positionieren.
• Individuelle Lösungen für Vermögensaufbau, -erhalt und -übertragung entwickeln.
• Mit Spezialistinnen aus Bank und Versicherung individuelle Konzepte erarbeiten.
• Versicherungsdienstleistungen aus Partnerschaften integrieren.
• Entwicklung und Pflege des regionalen Kundennetzwerks in Basel.

Skills

Erfahrung vermögende Privatkunden

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzbereich

Ganzheitliche Beratung

Unternehmerisches Denken

Kundenorientierung

Netzwerk Basel Region

Education

Bankausbildung abgeschlossen

CWMA oder Banking Bachelor

Job description

Du bist überzeugt, dass erstklassige Vermögensberatung heute mehr braucht als Anlagekompetenz allein? Wir auch., Bei der Helvetia verbinden wir Banking und Versicherung auf einzigartige Weise. Dadurch begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden umfassend in allen wichtigen Finanzfragen ihres Lebens. Von der Vermögensanlage über die Vorsorge bis zur Nachlass- und Finanzierungsplanung., Für dich bedeutet das: mehr Möglichkeiten, mehr Gestaltungsspielraum und mehr unternehmerische Freiheit., Du gestaltest deine Kundenbeziehungen eigenverantwortlich und entscheidest flexibel, wie du deine Kundinnen und Kunden am besten betreust. Ob im Büro, beim Kunden vor Ort oder digital: Die Beratung findet dort statt, wo sie den grössten Mehrwert schafft

Deine Aufgaben

• Du betreust und berätst vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in sämtlichen Finanzfragen
• Du analysierst die individuelle Situation deiner Kundinnen und Kunden und entwickelst massgeschneiderte Lösungen für Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensübertragung
• Gemeinsam mit Spezialistinnen und Spezialisten aus Bank und Versicherung erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte
• Du integrierst Versicherungsdienstleistungen und Services aus unseren Partnerschaften in deine Beratung und schaffst so einen echten Mehrwert für deine Kundinnen und Kunden
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten aktiv und besprichst deren Auswirkungen regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden
• Du gewinnst aktiv neue Kundinnen und -Kunden und entwickelst dein Kundenportfolio nachhaltig weiter
• Du repräsentierst unser Private Banking an Kundenanlässen und pflegst dein Netzwerk in der Region Basel und Umgebung

Was du mitbringst

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkundinnen und Privatkunden
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine fundierte Weiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise als Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis, Certified Wealth Management Advisor (CWMA) oder einen Bachelor in Banking & Finance
• Du begeisterst dich für ganzheitliche Beratung und erkennst die Chancen, die das Zusammenspiel von Bank und Versicherung bietet
• Du denkst unternehmerisch, handelst eigenverantwortlich und verfügst über eine ausgeprägte Kundenorientierung
• Du überzeugst durch Empathie, Authentizität und die Fähigkeit, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Dank deiner regionalen Verankerung verfügst du über ein wertvolles Netzwerk und kennst die Bedürfnisse der Menschen und Unternehmen in der Region
• Dein professionelles Auftreten, deine Verlässlichkeit und dein Teamgeist runden dein Profil ab

FlexOffice

• Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs
• Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen
• Kaufe dir zusätzliche Urlaubstage
• Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung
• Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team

Dass bei Helvetia nicht nur Kundenberater und Kundenberaterinnen anzutreffen sind, ist klar. Trotzdem erstaunt es, dass mehr als 100 Jobs gezählt werden. Im Beitrag erzählen zwei Mitarbeitende, wie Chemie und Kunst als Berufsfelder zu Helvetia passen