Finanzplanerin – Flexible Homeoffice & Kundenberatung

Basler Kantonalbank; Basel; Hybride; CHF 100 000 - 140 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Homeoffice

Flexible Arbeitszeiten

Guter Teamgeist

Résumé du poste

Basler Kantonalbank in Basel sucht eine erfahrene Finanzplanerin zur Verstärkung des Teams Finanzplanung und Beratung & Lösungen. Die Position richtet sich an engagierte Expertinnen, die Privatkunden professionell beraten und langfristige Finanzkonzepte erarbeiten.

Sie führen Ersttermine durch, gewinnen Beratungsprojekte gegen Honorar, erstellen Finanzplanungen und arbeiten selbständig, lösungsorientiert und kundenorientiert.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundinnen als auch Kunden zu begeistern
• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

Responsabilités

• Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden
• Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar
• Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen
• Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden
• Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge

Connaissances

Finanzplanung

Kommunikation

Verhandlungsgeschick

Selbständigkeit

Kundenberatung

Formation

eidg. Finanzplanerin

Finanzplanungsexpertin

MAS Financial Consulting

Description du poste

Basler Kantonalbank in Basel sucht eine erfahrene Finanzplanerin zur Verstärkung des Teams Finanzplanung und Beratung & Lösungen. Die Position richtet sich an engagierte Expertinnen, die Privatkunden professionell beraten und langfristige Finanzkonzepte erarbeiten.

Sie führen Ersttermine durch, gewinnen Beratungsprojekte gegen Honorar, erstellen Finanzplanungen und arbeiten selbständig, lösungsorientiert und kundenorientiert.