Conseiller en Prévoyance Débutant – Hybride/Remote

Convit Central GmbH; Port; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybride/télétravail possible

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller/ères en prévoyance débutant·e, en mode hybride/télétravail. Vous analyserez les besoins clients et proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) sans vente de produits d’assurance.

Frontaliers frontaliers uniquement, permis G requis, formation VBV gratuite et obtention éventuelle de VBV. Rémunération compétitive avec bonus et progression possible.

Qualifikationen

• Compétences relationnelles et autonomie indispensables.
• Rigueur et organisation garantissant le suivi client et la documentation CRM.
• Maîtrise du Français (B2+).
• Utilisation d’outils CRM et de reporting pour le portefeuille clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Venir en soutien à reconversion et valoriser l’expérience vente/service.

Kenntnisse

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Français (B2+)

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller/ères en prévoyance débutant·e, en mode hybride/télétravail. Vous analyserez les besoins clients et proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) sans vente de produits d’assurance.

Frontaliers frontaliers uniquement, permis G requis, formation VBV gratuite et obtention éventuelle de VBV. Rémunération compétitive avec bonus et progression possible.