Finance & Prévoyance Advisor – Remote, Fixed + Bonus

Convit Central GmbH; Cressier (NE); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Cressier (NE) recherche un(e) conseiller(ère) en finance et prévoyance, orienté épargne et planification, sans vente de produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) et conduirez des rendez-vous en ligne et sur site, avec suivi CRM et développement du portefeuille.

Frontaliers: permis G requis; formation VBV gratuite et perspective de Certification VBV; CDI selon profil.

Qualifikationen

• Français (B2+) exigé.
• Conseil en finance/prévoyance sans vente d’assurances.
• Frontaliers avec permis G requises et attestation valide.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivis réguliers.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français B2+

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Cressier (NE) recherche un(e) conseiller(ère) en finance et prévoyance, orienté épargne et planification, sans vente de produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) et conduirez des rendez-vous en ligne et sur site, avec suivi CRM et développement du portefeuille.

Frontaliers: permis G requis; formation VBV gratuite et perspective de Certification VBV; CDI selon profil.