Conseiller Prévoyance & Épargne — Hybride/Remote (Junior)

Convit Central GmbH; Lussy-sur-Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en prévoyance débutant pour un poste hybride/télétravail, basé près de Lussy-sur-Morges. Vous analysez les besoins clients et proposez des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds), en menant des rendez-vous et en assurant le suivi CRM.

Profil junior accepté avec sens du relationnel, rigueur et autonomie; formation VBV gratuite et objectif VBV. Horaires flexibles et possibilité d’évolution.

Qualifikationen

• Statut frontalier requis (permis G) et connaissance du cadre Leman.
• Formation VBV prise en charge par l’employeur.
• Objectif: obtenir la certification VBV (reconversion avantageuse).

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille client par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français (B2+)

Ausbildung

VBV formation

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en prévoyance débutant pour un poste hybride/télétravail, basé près de Lussy-sur-Morges. Vous analysez les besoins clients et proposez des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds), en menant des rendez-vous et en assurant le suivi CRM.

Profil junior accepté avec sens du relationnel, rigueur et autonomie; formation VBV gratuite et objectif VBV. Horaires flexibles et possibilité d’évolution.