Conseiller prévoyance PME (reconversion) poste fixe, hybride

Convit Central GmbH; Marin-Epagnier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Homeoffice/hybride

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Marin-Epagnier en Suisse recherche un Conseiller prévoyance PME en reconversion. Poste fixe, hybride, 10–100 % selon le poste; vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les plans 3a/3b, et vous développez les solutions adaptées.

Vous analyisez les besoins, préparez les propositions et assurez le suivi dans le CRM; vous réalisez des rendez-vous en ligne ou sur site selon la zone et construisez une relation client durable et orientée qualité.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Formation VBV disponible, potentielle certification VBV.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Horaires flexibles et travail hybride selon la fonction.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Organisation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller prévoyance PME (reconversion) poste fixe, hybride

Job Openings Conseiller prévoyance PME (reconversion) poste fixe, hybride

About the job Conseiller prévoyance PME (reconversion) poste fixe, hybride

Conseiller prévoyance PME (reconversion) poste fixe, hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Marin-Epagnier, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.