Conseiller financier régional – 3a/3b & Épargne

Convit Central GmbH; Courrendlin; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice

Hybride travail

Zusammenfassung

Convit Central GmbH en Suisse cherche un Conseiller financier régional Fribourg pour accompagner les particuliers dans la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière. Travail en lien avec des solutions 3a/3b, analyse des besoins et propositions adaptées, avec suivi dans le CRM.

Poste sur une localisation mixte avec home office/hybride selon la fonction et horaires flexibles; rémunération mensuelle entre CHF 1 500 et CHF 7 500 en OTE (fixe + bonus selon activité et performance).

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Prévoyance

Épargne

Planification financière

Solutions 3a/3b

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH en Suisse cherche un Conseiller financier régional Fribourg pour accompagner les particuliers dans la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière. Travail en lien avec des solutions 3a/3b, analyse des besoins et propositions adaptées, avec suivi dans le CRM.

Poste sur une localisation mixte avec home office/hybride selon la fonction et horaires flexibles; rémunération mensuelle entre CHF 1 500 et CHF 7 500 en OTE (fixe + bonus selon activité et performance).