Conseiller Budget Privé et Épargne 3a/3b

Convit Central GmbH; Les Bois; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Mentoring et outils numériques moderns

Horaires flexibles

Home office/hybride

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Les Bois, Suisse, recherche un Conseiller budget privé & constitution d’épargne. Poste centré sur le conseil en prévoyance et épargne personnelle, sans produit d’assurance, avec des missions en 3a/3b et planification financière.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et suivrez les dossiers dans le CRM. Rendez‑vous en ligne ou sur site selon la zone géographique; horaires flexibles et possibilité d’home office selon la fonction.

Qualifikationen

• Expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring et outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Finance personnelle

Conseil financier

Vente

Organisation

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Les Bois, Suisse, recherche un Conseiller budget privé & constitution d’épargne. Poste centré sur le conseil en prévoyance et épargne personnelle, sans produit d’assurance, avec des missions en 3a/3b et planification financière.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et suivrez les dossiers dans le CRM. Rendez‑vous en ligne ou sur site selon la zone géographique; horaires flexibles et possibilité d’home office selon la fonction.