Coach Financier Junior — Épargne & Prévoyance (3a/3b)

Convit Central GmbH; Rolle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Home office

Hybride selon poste

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit GmbH à Rolle (Suisse) recherche un(e) conseiller(ère) en finance et prévoyance, poste fixe avec taux d’activité ajustable et langue française (B2+).

Vous conseillerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b, analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Travail hybride avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Qualifikationen

• Formation interne gratuite en conseil financier et de prévoyance.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Conseil financier

Organisation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH à Rolle (Suisse) recherche un(e) conseiller(ère) en finance et prévoyance, poste fixe avec taux d’activité ajustable et langue française (B2+).

Vous conseillerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b, analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Travail hybride avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.