Conseiller financier junior — Planification 3a/3b (Partiel)

Convit Central GmbH; Onex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice/hybride

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un conseiller financier junior en Suisse, Onex, offrant un poste partiel ou plein avec une formation interne et possibilité d’hybride. Vous conseillerez les particuliers sur la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b, tout en gérant des rendez-vous et le suivi client.

Profil: reconversion bienvenue, intérêt pour la finance personnelle, motivation et aptitudes relationnelles. Candidatures romandes bienvenues; permis G pour la France exigé le cas échéant.

Qualifikationen

• Réorientation acceptée; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi via CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un conseiller financier junior en Suisse, Onex, offrant un poste partiel ou plein avec une formation interne et possibilité d’hybride. Vous conseillerez les particuliers sur la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b, tout en gérant des rendez-vous et le suivi client.

Profil: reconversion bienvenue, intérêt pour la finance personnelle, motivation et aptitudes relationnelles. Candidatures romandes bienvenues; permis G pour la France exigé le cas échéant.