Conseiller financier junior – temps partiel ou 100 %

Convit Central GmbH; Onex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice/hybride

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un conseiller financier junior en Suisse, Onex, offrant un poste partiel ou plein avec une formation interne et possibilité d’hybride. Vous conseillerez les particuliers sur la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b, tout en gérant des rendez-vous et le suivi client.

Profil: reconversion bienvenue, intérêt pour la finance personnelle, motivation et aptitudes relationnelles. Candidatures romandes bienvenues; permis G pour la France exigé le cas échéant.

Qualifikationen

• Réorientation acceptée; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi via CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller financier junior – temps partiel ou 100 %

Job Openings Conseiller financier junior – temps partiel ou 100 %

Conseiller financier junior – temps partiel ou 100 %

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Onex, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10-100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500-7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.