Conseiller Finances Débutant (3a/3b) — Homeoffice

Convit Central GmbH; Bernex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice possible

Formation VBV gratuite

Mentoring et outils modernes

Zusammenfassung

Convit GmbH à Bernex, Suisse, recherche un Conseiller en finance, avec possibilité de Homeoffice, pour accompagner des particuliers dans la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b. Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM, en rendez-vous en ligne ou sur site selon la zone.

Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Motivation à apprendre

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH à Bernex, Suisse, recherche un Conseiller en finance, avec possibilité de Homeoffice, pour accompagner des particuliers dans la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b. Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM, en rendez-vous en ligne ou sur site selon la zone.

Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.