Conseiller en planification financière junior – mentoring (hybride)

Convit Central GmbH; Reconvilier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH cherche un Conseiller/ère en planification financière junior dans la région de Reconvilier, Suisse. Poste en CDI avec mentoring, focus sur épargne et prévoyance (3a/3b, ETF). Travail hybride selon activité, avec formation VBV prise en charge et perspective de certification VBV.

Frontaliers autorisés (Permis G). Rémunération CHF 1'500–7'500/mois selon taux et performance, dispositif fixe + bonus. Français exigé (B2+).

Qualifikationen

• Frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
• Conseil orienté épargne/prévoyance sans vente de produits d’assurance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi + documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Vente/Service

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH cherche un Conseiller/ère en planification financière junior dans la région de Reconvilier, Suisse. Poste en CDI avec mentoring, focus sur épargne et prévoyance (3a/3b, ETF). Travail hybride selon activité, avec formation VBV prise en charge et perspective de certification VBV.

Frontaliers autorisés (Permis G). Rémunération CHF 1'500–7'500/mois selon taux et performance, dispositif fixe + bonus. Français exigé (B2+).