Conseiller Financier B2C Junior — Épargne, Retraite & Budgets

Convit Central GmbH; Reconvilier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller financier B2C junior à Reconvilier. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance sans produits d’assurance, avec focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Vous analyserez les besoins clients, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone et une évolution professionnelle dans un cadre structuré et flexible.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’obtenir la certification VBV après formation VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Finance personnelle

Relation de confiance

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller financier B2C junior à Reconvilier. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance sans produits d’assurance, avec focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Vous analyserez les besoins clients, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone et une évolution professionnelle dans un cadre structuré et flexible.