Conseiller(ère) Gestion de Patrimoine HNWI - CDI

Banque Cantonale de Fribourg; Freiburg; On-site; CHF 150,000 - 190,000; Full time

Job summary

Banque Cantonale de Fribourg (BCF) recherche un Conseiller/ère gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle exigeante dans la préservation, l’optimisation et le développement de son patrimoine, avec une approche globale du conseil et une relation de confiance durable.

Vous développerez et gérez un portefeuille, proposerez des solutions sur mesure en placements, prévoyance et financement, et coordonnerez les expertises internes pour offrir une expérience client intégrée et une croissance

Qualifications

• Formation universitaire et expérience confirmée dans la gestion de fortune HNWI / Executives & Entrepreneurs.
• Maîtrise des bonnes pratiques de la gestion de patrimoine et du conseil global.
• Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et à proposer des solutions à forte valeur ajoutée.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clients HNWI et Executives & Entrepreneurs, en assurant un service d’excellence et une relation de confiance durable.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client.
• Conseiller les clients dans une approche globale couvrant placements, financement, prévoyance, fiscalité, transmission d'entreprise et planification successorale.
• Promouvoir l’ensemble des prestations de la banque dans une approche omnicanale et collaborer étroitement avec les autres segments et unités de support.
• Coopérer avec les expertises internes pour proposer des solutions sur mesure et offrir une expérience client intégrée et cohérente.
• Identifier les opportunités de croissance au sein du portefeuille et via l’acquisition de nouveaux clients à fort potentiel.
• Veiller aux tendances des marchés financiers et à l’évolution des cadres réglementaires.

Skills

Gestion de patrimoine

HNWI clients

Relation client

Analyse financière

Conseil global

Éthique et conformité

Education

Formation universitaire ou équivalente

Tools

Logiciels bancaires

Job description

Banque Cantonale de Fribourg (BCF) recherche un Conseiller/ère gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle exigeante dans la préservation, l’optimisation et le développement de son patrimoine, avec une approche globale du conseil et une relation de confiance durable.

Vous développerez et gérez un portefeuille, proposerez des solutions sur mesure en placements, prévoyance et financement, et coordonnerez les expertises internes pour offrir une expérience client intégrée et une croissance