Conseiller/ ère gestion de patrimoine, Fribourg, CDI

Banque Cantonale de Fribourg; Freiburg; On-site; CHF 150,000 - 190,000; Full time

Job summary

Banque Cantonale de Fribourg (BCF) recherche un Conseiller/ère gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle exigeante dans la préservation, l’optimisation et le développement de son patrimoine, avec une approche globale du conseil et une relation de confiance durable.

Vous développerez et gérez un portefeuille, proposerez des solutions sur mesure en placements, prévoyance et financement, et coordonnerez les expertises internes pour offrir une expérience client intégrée et une croissance

Qualifications

• Formation universitaire et expérience confirmée dans la gestion de fortune HNWI / Executives & Entrepreneurs.
• Maîtrise des bonnes pratiques de la gestion de patrimoine et du conseil global.
• Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et à proposer des solutions à forte valeur ajoutée.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clients HNWI et Executives & Entrepreneurs, en assurant un service d’excellence et une relation de confiance durable.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client.
• Conseiller les clients dans une approche globale couvrant placements, financement, prévoyance, fiscalité, transmission d'entreprise et planification successorale.
• Promouvoir l’ensemble des prestations de la banque dans une approche omnicanale et collaborer étroitement avec les autres segments et unités de support.
• Coopérer avec les expertises internes pour proposer des solutions sur mesure et offrir une expérience client intégrée et cohérente.
• Identifier les opportunités de croissance au sein du portefeuille et via l’acquisition de nouveaux clients à fort potentiel.
• Veiller aux tendances des marchés financiers et à l’évolution des cadres réglementaires.

Skills

Gestion de patrimoine

HNWI clients

Relation client

Analyse financière

Conseil global

Éthique et conformité

Education

Formation universitaire ou équivalente

Tools

Logiciels bancaires

Job description

A propos de nous La BCF soutient l’économie cantonale de façon responsable et durable. Pour accomplir sa mission, elle peut compter sur plus de 600 collaboratrices et collaborateurs compétents, engagés et motivés. Cet esprit d'ouverture et de proximité se reflète au quotidien au sein de nos 26 succursales réparties dans tout le canton.

En tant que Conseiller/ère gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle exigeante dans la préservation, l’optimisation et le développement de son patrimoine. Grâce à votre expertise et à votre approche globale du conseil, vous établissez des relations de confiance durables et contribuez à la satisfaction de vos clients ainsi qu'au rayonnement de la BCF dans le canton de Fribourg.

À la BCF, votre talent contribue directement au dynamisme de notre région. Rejoignez-nous.

Vous rejoignez une équipe spécialisée dans l'accompagnement d'une clientèle patrimoniale. Grâce à votre expertise, vous conseillez vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et leur proposez des solutions sur mesure en matière de placements, de prévoyance et de financement. Vous développez des relations de confiance durables et contribuez activement à la croissance de votre portefeuille par l'acquisition de nouveaux clients.

Vos principales responsabilités sont

• Développer et gérer un portefeuille de clients HNWI et Executives & Entrepreneurs, en assurant un service d’excellence et une relation de confiance durable
• Elaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client
• Conseiller les clients dans une approche globale couvrant les placements, le financement, la prévoyance, la fiscalité, la transmission d'entreprise et la planification successorale
• Promouvoir l’ensemble des prestations de la banque dans une approche omnicanale et collaborer étroitement avec les autres segments et unités de support
• Coordonner les expertises internes pour proposer des solutions sur mesure et offrir une expérience client intégrée et cohérente
• Identifier les opportunités de croissance, tant au sein du portefeuille existant que via l’acquisition de nouveaux clients à fort potentiel
• Assurer une veille stratégique sur les marchés financiers, les tendances macroéconomiques et les évolutions réglementaires
• Contribuer à un saine culture du risque en adéquation avec toutes les lois, règles et standards de la gestion de patrimoine.

Votre profil

• Formation universitaire, supérieure, ou autre formation équivalente
• Expérience confirmée dans la gestion de fortune HNWI / Executives & Entrepreneurs
• Solide maîtrise des bonnes pratiques de la gestion de patrimoine et du conseil global
• Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et à proposer des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée
• Excellente compréhension des problématiques de financement ainsi que de l'analyse financière et patrimoniale des entrepreneurs
• Aptitude reconnue à développer un portefeuille clients et à acquérir de nouvelles relations d’affaires
• Excellentes capacités relationnelles et de communication, fort sens du service à la clientèle et goût pour le travail en équipe
• Esprit d’initiative, autonomie et sens des responsabilités
• Langue maternelle française (connaissances de l’allemand, un atout).

Voulez-vous faire partie de notre équipe ?

Pour tout renseignement complémentaire la personne suivante se tient à votre disposition :
M. Frank Dewarrat (026 350 71 09), Gestion de patrimoine.