Conseiller Patrimonial Senior — Portefeuille & Croissance

Manpower (Switzerland); Genf; On-site; CHF 110,000 - 160,000; Full time

Job summary

Genève est recherché pour un poste de Conseiller patrimonial au sein d'une banque de renom. Vous accompagnerez une clientèle exigeante dans la gestion et la valorisation de son patrimoine.

Analyse de la situation patrimoniale, conseils en placements, prévoyance et financement, et élaboration de solutions sur mesure. Vous développez le portefeuille et assurez un service de grande qualité tout en respectant les normes internes et réglementaires.

Qualifications

• Formation bancaire, économique ou financière requise ou reconnue.
• Expérience significative dans le conseil patrimonial ou gestion d'une clientèle haut de gamme en Suisse.
• Solides connaissances en placements, prévoyance, fiscalité et gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l'environnement financier suisse et des réglementations du secteur bancaire.
• Certification SAQ ou formation spécialisée est un atout.

Responsibilities

• Gérez, développez et fidélisez un portefeuille de clients avec un accompagnement personnalisé.
• Analysez la situation patrimoniale et identifiez objectifs financiers à court/moyen/long terme.
• Conseillez sur placements, prévoyance, fiscalité et financement.
• Élaborez des solutions sur mesure en s'appuyant sur l'offre bancaire.
• Développez le portefeuille par prospection et réseau, et assurez le suivi des dossiers en conformité.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Prospection

Conseil financier

Gestion de portefeuille

Education

Formation bancaire, économique ou financière reconnue

Job description

Genève est recherché pour un poste de Conseiller patrimonial au sein d'une banque de renom. Vous accompagnerez une clientèle exigeante dans la gestion et la valorisation de son patrimoine.

Analyse de la situation patrimoniale, conseils en placements, prévoyance et financement, et élaboration de solutions sur mesure. Vous développez le portefeuille et assurez un service de grande qualité tout en respectant les normes internes et réglementaires.