Conseiller/ère Gestion de Patrimoine HNWI – Fribourg

Banque Cantonale de Friborg; Freiburg; In loco; CHF 120.000 - 180.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Banque Cantonale de Friborg recherche un conseiller gestion de patrimoine à Fribourg. Vous accompagnez une clientèle exigeante et développez des solutions sur mesure en placements, prévoyance et financement.

Vous bâtissez des relations de confiance, gérez un portefeuille HNWI/Executives & Entrepreneurs et contribuez à la croissance régionale tout en respectant les règles et la sécurité des clients.

Competenze

• Expérience confirmée dans la gestion de fortune HNWI / Executives & Entrepreneurs.
• Maîtrise des pratiques de gestion de patrimoine et du conseil global.
• Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et proposer des solutions sur mesure.
• Aptitude à développer un portefeuille et acquérir de nouvelles relations d’affaires.
• Excellentes capacités relationnelles et sens du service.

Mansioni

• Développer et gérer un portefeuille de clients HNWI et Executives & Entrepreneurs, en assurant un service d’excellence et une relation de confiance durable
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client
• Conseiller les clients dans une approche globale couvrant les placements, le financement, la prévoyance, la fiscalité, la transmission d'entreprise et la planification successorale
• Promouvoir l’ensemble des prestations de la banque dans une approche omnicanale et collaborer étroitement avec les autres segments et unités de support
• Coordonner les expertises internes pour proposer des solutions sur mesure et offrir une expérience client intégrée et cohérente
• Identifier les opportunités de croissance, tant au sein du portefeuille existant que via l’acquisition de nouveaux clients à fort potentiel
• Assurer une veille stratégique sur les marchés financiers, les tendances macroéconomiques et les évolutions réglementaires
• Contribuer à un saine culture du risque en adéquation avec toutes les lois, règles et standards de la gestion de patrimoine.

Conoscenze

Gestion de fortune HNWI/Executives & 0

Analyse financière

Relation client

Conseil global patrimonial

Financement et prévoyance

Formazione

Formation universitaire ou équivalente

Descrizione del lavoro

Banque Cantonale de Friborg recherche un conseiller gestion de patrimoine à Fribourg. Vous accompagnez une clientèle exigeante et développez des solutions sur mesure en placements, prévoyance et financement.

Vous bâtissez des relations de confiance, gérez un portefeuille HNWI/Executives & Entrepreneurs et contribuez à la croissance régionale tout en respectant les règles et la sécurité des clients.