Conseiller/ère financier/ère (junior) – hybride

Convit Central GmbH; Lavigny; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

VBV certification

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Lavigny propose un poste de conseiller financier junior, en mode hybride, axé sur les solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF) et l’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Le candidat analysera les besoins clients, mènera des rendez-vous en ligne ou sur site, et assurera le suivi CRM tout en développant le portefeuille. Formation VBV prise en charge et opportunité VBV de reconversion.

Qualifikationen

• Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversions bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Organisation

Jobbeschreibung

Conseiller/ère financier/ère (junior) - hybride

About the job Conseiller/ère financier/ère (junior) - hybride

Conseiller/ère financier/ère (junior) - hybride

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Lavigny, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.