Conseiller·ère fiscale en planification financière

BCN; Neuenburg; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

BCN recherche un conseiller·ère fiscal·e en planification financière à Neuchâtel pour conduire des analyses fiscales et des plans financiers personnalisés.

Le poste requiert une expérience en fiduciaire, une maîtrise du français et des compétences en allemand/anglais (B2). Entrée immédiate possible, cadre de travail stimulant et équipe pluridisciplinaire.

Qualifications

• Formation commerciale aboutie avec spécialisation en fiscalité ou fiduciaire (Brevet fédéral d’agent fiduciaire ou diplôme fédéral d’expert fiduciaire/fiscal) ou équivalent.
• Expérience d’au moins 5 ans en fiduciaire.
• Solides connaissances fiscales, notamment pour personnes physiques et entrepreneurs.
• Intérêt pour la planification financière.
• Maîtrise du français à l’écrit; allemand et/ou anglais niveau B2.

Responsibilities

• Approche holistique de la situation financière des clients (prévoyance, patrimoine, financement, succession) et fiscalité.
• Établissement et présentation de planifications financières personnalisées et conformes aux objectifs.
• Accompagnement de la clientèle privée et des entrepreneurs dans l’analyse financière et fiscale.
• Collaboration avec les conseillers à Neuchâtel en tant que référent pour des questions fiscales.
• Développement des portefeuilles par conseils fiscaux ciblés.
• Contrôle de la conformité des planifications et de la réglementation.
• Interventions lors d’événements clients.

Skills

Anglais B2

Allemand B2

Esprit analytique

Aisance à la communication

Education

Formation commerciale avec spécialisation fiscalité ou fiduciaire

Job description

Dans notre volonté de développer les activités de planification financière à Neuchâtel, nous souhaitons renforcer notre équipe par un profil disposant de solides compétences en fiscalité et d’un intérêt marqué pour le conseil financier global.

Pour une entrée de suite ou à convenir, nous recherchons un·e

Conseiller·ère fiscal·e en planification financière

Tâches principales

• Approche holistique de la situation financière de la clientèle - prévoyance, patrimoine, financement, succession - et plus particulièrement fiscalité.
• Etablissement et présentations de planifications financières personnalisées et conformes aux objectifs et à la situation de vie de la clientèle.
• Accompagnement de la clientèle privée, en particulier de la Gestion de fortune et des entrepreneurs, dans l’analyse globale de leur situation financière et fiscale en offrant des solutions sur mesure.
• Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour lesquels vous agissez aussi en tant que référent pour les questions techniques relatives à la fiscalité.
• Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers par votre savoir-faire et vos conseils ciblés fiscaux.
• Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance tout en assurant leur adéquation réglementaire.
• Interventions ponctuelles lors d’événements destinés à la clientèle.

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation dans le domaine de la fiscalité ou en fiduciaire (Brevet fédéral d’agent fiduciaire, voire diplôme fédéral d’expert·e fiduciaire ou fiscal·e) ou parcours jugé équivalent.
• Expérience confirmée d’au moins 5 ans en fiduciaire.
• Solides connaissances fiscales, notamment dans les problématiques touchant les personnes physiques, les entrepreneurs et leur patrimoine.
• Intérêt prononcé pour le domaine de la planification financière.
• Maîtrise des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment sur les plans financier, fiscal et successoral.
• Excellentes compétences rédactionnelles en français avec maitrise de l’allemand et/ou de l’anglais niveau B2.

Qualités personnelles

• Esprit analytique et entrepreneurial
• Rigoureux·se et persévérant·e
• Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle
• Sens des priorités et de l’organisation
• Aptitude à travailler en équipe, ouvert·e, disposant d’une bonne capacité d’écoute
• Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions
• Aptitude à travailler en équipe et de manière transversale avec différents métiers.
• Curiosité et volonté de développer continuellement ses compétences.
• Des formations certifiantes et orientées métiers
• Des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes
• Un travail varié sur l’ensemble du canton
• Ambiance de travail dynamique
• Un établissement à taille humaine

Lieu de travail habituel : Neuchâtel

Entrée en fonction : de suite ou à convenir