Planificateur financier Agence Générale Martigny (h/f/d), 100%

Allianz SE; Schweiz; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation continue

Intégration optimale

Rémunération attractive

Job summary

Allianz Suisse, agence générale, recherche un(e) planificateur(trice) financier(ière) expérimenté(e) pour encadrer les activités de planification financière des conseillers et accompagner les collaborateurs dans les RDV. Vous développerez le portefeuille client par votre réseau et assurerez des relations de confiance durables.

Le poste exige un brevet fédéral et une expérience confirmée en conseil financier, avec des compétences en informatique et un sens prononcé du service à la clientèle.

Qualifications

• Brevet fédéral de planificateur financier exigé.
• Expérience dans le conseil en planification financière.
• Sens des relations clientèle et orientation service.
• Compétences en informatique et formation.

Responsibilities

• Encadrer les activités de planification financière des conseillers.
• Accompagner les collaborateurs en RDV et organiser des séances de formation retraite.
• Gérer et développer le portefeuille client par le biais de son réseau.
• Établir des solutions personnalisées cas par cas.
• Maintenir des relations de confiance pérennes avec les clients.

Skills

Relation client

Orientation client

Communication

Résilience

Organisation et formation

Initiative et engagement

Réseau régional

Informatique

Education

Brevet fédéral de planificateur financier

Job description

Comment nous façonnons ton avenir ensemble

• Tu encadres les activités de planification financière de l’ensemble des conseillers de l’agence.
• Tu accomapgnes les collaborateurs en RDV, tu organises des séances dans le but de booster la planification retraite et tu obtiens les réinvestissements des capitaux de la clientèle au travers de nos solutions de produits financiers et de placement.
• Tu entretiensun portefeuille clients qui te sera confié, et tu développes ce dernier grâce à ton propre réseau.
• Tu accordes une grande importance à un conseil complet et à des relations de confiance pérennes avec les clients(e)s.
• Tu définis toujours ensemble au cas par cas les solutions qui leur conviennent le mieux.

Ce que nous attendons de toi

• Tu es au bénéfice du brevet fédéral de planificateur financier
• Tu as acquis une expérience professionnelle de plusieurs années dans le conseil en planification financière, soit dans une banque, soit dans une compagnie d’assurances ou encore dans une entreprise spécialisée dans la planification
• Doté(e) d’un tempérament de gagnant(e), tu as le sens des relations clientèle et fais preuve de résilience et d’orientation clientèle
• Tu as une grande vivacité d’esprit et de bonnes connaissances des applications informatiques
• Tu fais preuve d’initiative et d’engagement
• Tu as le contact facile et des compétences sociales solides
• Tu es capable d’organiser et de mener des séances de formation
• Tu es bien ancré(e) dans ta région et aimes entretenir et développer un réseau
• Un atout, avoir une expérience dans le suivi et l'accompagnement de collaborateurs

Tu asenvie de rejoindre notre équipe ? Alors n'hésites plus! Maxime Marcoz, notre responsable Prévoyance & Finance est à ta disposition par téléphone au 058 / 357.62.12 ou par mail à l’adresse : [e-mail] pour répondre à tes questions.
Allianz Suisse
Agence Générale Eric Marchal
Attn. Maxime Marcoz
Rue de la Poste 3
1920 Martigny
Plus d’informations sur www.allianz.ch/service-externe

Ce qui t’attend : un travail quotidien varié

• Tu effectues des tâches variées en t'appuyant sur une gamme complète de produits dans une culture d’entreprise stimulante.
• Tu bénéficieras d'une intégration optimale grâce à une initiation bien encadrée et à de nombreuses offres de formation continue.
• Tu pourras obtenir une rémunération attractive grâce à notre modèle fondé sur la performance et à des objectifs de commission atteignables.
• Tu auras de nombreux contacts avec la clientèle dans le cadre d'un travail quotidien varié te laissant une grande souplesse.
• Tu travailleras pour un acteur mondial jouissant d'une grande renommée, qui se distingue également par son ancrage et son engagement au niveau régional.
• Tu bénéficieras d'une grande marge de manœuvre dans l'organisation de ton travail et pourras faire valoir ton esprit d'entreprise.
• Tu pourras t'appuyer sur une large palette de produits de prévoyance et de placement innovants et compétitifs : une base solide pour la réussite dans ton activité de conseil qui contribuera également à la variété de ton travail.

Lets care for tomorrow est notre promesse de nous soucier de l’avenir et d’offrir de la sécurité à nos client(e)s, mais aussi à nos collègues. C’est pourquoi nous travaillons dans une atmosphère familiale sur plus de 120 sites répartis dans toute la Suisse. Façonnons l’avenir ensemble pour aller encore plus loin !